Производственные мощности по выпуску памяти на 2027 год были распроданы раньше запланированного срока; покупатели держат это в секрете, опасаясь, что им не удастся приобрести достаточное количество продукции.

05.08.2026 Ожидается, что дефицит памяти сохранится и в 2027 году. Эксперты отрасли отмечают, что производители уже завершили переговоры о распределении мощностей на весь 2027 год, при этом мощности по производству DRAM и HBM у трех крупнейших производителей уже распроданы досрочно. Хотя предложение NAND Flash не так ограничено, как DRAM, ожидается, что его мощности до конца августа 2026 года будут полностью забронированы. Независимо от того, были ли подписаны долгосрочные контракты LTA, все покупатели сотрудничают с производителями, используя модель авансовых платежей. Это подтвердит мнение о том, что 2027 год станет «самым дефицитным годом для памяти», но ожидается, что последующий рост цен замедлится. Представители отрасли сообщили, что некоторые компании, возможно, до сих пор не знают, что июль и август — критический период для распределения товаров: «Никто об этом не сообщает, потому что боятся, что слишком много людей придет, и в итоге у них окажется меньше». Недавно они также получили информацию от первоначальных производителей о том, что все производственные мощности на 2027 год уже распределены. Волна развития искусственного интеллекта привела к изменению соотношения спроса и предложения на микросхемы памяти. В последнее время производители микросхем памяти последовательно заключают долгосрочные соглашения с крупными клиентами, обязывая их к поставкам на 3-5 лет. Это также позволило микросхемам памяти отойти от традиционной циклической модели стандартных продуктов и еще больше укрепить отраслевую модель рынка, ориентированного на долгосрочную перспективу. Ряд ведущих деятелей индустрии памяти отметили, что 2027 год станет самым серьезным периодом дефицита памяти. Недостаточные производственные мощности в 2026 году в сочетании с дефицитом, который сохранится и в 2027 году, будут еще больше. Источники в цепочке поставок сообщили, что по сравнению с предыдущими годами, когда производители отдавали приоритет продаже HBM, и с учетом ожидаемого ухудшения общего дефицита поставок в 2026 году, различные гиганты облачных сервисов (гипермасштабируемые компании) и операторы брендовой продукции борются за мощности любой ценой, даже прибегая к «выпрашиванию» поставок. Чтобы избежать повторения хаотичной ситуации с борьбой за товары, крупные производители заранее зарезервировали мощности на будущее, в результате чего мощности на 2027 год почти полностью забронированы крупными клиентами.